Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Их в России сотни, если не считать одного "но". Здесь, под видом метеостанции, работает засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ. Её безумная цель — стереть человечество, заменив его сказочным народцем. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться собой.